深圳市容大感光科技股份有限公司
投資者關(guān)系活動記錄表

□特定對象調(diào)研        □分析師會議

□媒體采訪            □業(yè)績說明會

□新聞發(fā)布會          □路演活動

√現(xiàn)場參觀

□其他

參與單位名稱及人員姓名： 西南證券 李海勇

時間： 2017年1月6日  10:30—11：30

地點： 深圳市寶安區(qū)福永街道福永立新湖第一科技園研發(fā)樓3樓會議室

上市公司接待人員姓名：公司總經(jīng)理 黃勇，董事會秘書 蔡啟上，證券部 梁建紅

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹

問：請介紹公司目前的下游客戶結(jié)構(gòu)，大客戶占比情況？

答：

1，公司目前下游客戶按行業(yè)劃分，可以分為三大行業(yè)：1）PCB行業(yè)，2）FPD（平板顯示行業(yè)）行業(yè)，3）手機金屬構(gòu)件和視窗玻璃加工行業(yè)。

2，截止2016年6月30日，銷售額排名公司前十的客戶銷售額共計：3,869.05萬元，占公司主營營業(yè)收入比例為26.91%。

問：請介紹公司各項產(chǎn)品對應(yīng)的市場空間和潛力？

答：

1，PCB感光油墨: PCB感光油墨占PCB產(chǎn)值的比重平均在3%左右。根據(jù)Prismark預(yù)測，2012-2017年中國PCB行業(yè)仍將保持增長趨勢，在全球的市場地位也將持續(xù)提升，中國PCB產(chǎn)值年均復(fù)合增長率可達6%，高于全球水平2.1個百分點，到2017年總產(chǎn)值可達到289.72億美元，占全球比例上升至44.13%。由此可以推算出，2017年P(guān)CB感光油墨的國內(nèi)市場空間約為60億元人民幣（匯率按1美元=6.93元人民幣計算）。

2，光刻材料及其配套化學(xué)品：據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備暨材料協(xié)會SEMI權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國際光刻膠市場從2002年到2007年6年內(nèi)一直保持快速增長趨勢。2007年全球光刻膠市場總銷售額達到11.28億美元，同比增長14%。因受國際金融危機影響，2008年和2009年國際光刻膠市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，但伴隨全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，2010年市場銷售總額為11.38億美元，2013年超過15億美元。國內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)水平與國際差距較大，是國內(nèi)落后國際技術(shù)水平最大的產(chǎn)業(yè)之一。光刻膠市場發(fā)展?jié)摿薮?，但目前有關(guān)光刻膠的市場空間尚無最新的權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)公布。

3，特種油墨：為特殊客戶、特別定制的一類產(chǎn)品，在報告期內(nèi)貢獻的銷售額占公司主營收入比例很小，總體市場空間較小、產(chǎn)品銷售單價存在一定程度的波動。

問：公司目前PCB油墨占比較高，請介紹其他產(chǎn)品未來打開市場的計劃？

答：在光刻材料及其配套化學(xué)品、特種油墨的市場開拓上，公司將繼續(xù)憑借其技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢等特點，一方面在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，努力提高在單一客戶的銷售份額；另一方面，將會積極穩(wěn)健拓展新的客戶。

問：公司各產(chǎn)品的核心競爭力，與競爭對手相比的優(yōu)劣勢如何？

答：

1、公司的競爭優(yōu)勢：（1）技術(shù)優(yōu)勢；（2）產(chǎn)品優(yōu)勢；（3）客戶優(yōu)勢；（4）服務(wù)優(yōu)勢；（5）區(qū)位優(yōu)勢。

2、公司的競爭劣勢：

（1）與行業(yè)大型跨國公司相比，公司研發(fā)投入受資本能力所限；

（2）公司的經(jīng)營規(guī)模及市場占有率有待進一步提高；

（3）流動資金壓力較大、融資渠道單一。

問：請介紹研發(fā)費用投向以及研發(fā)隊伍的架構(gòu)和管理模式？

答：

1，研發(fā)費用主要投向研發(fā)人員進行技術(shù)研究、科技創(chuàng)新以及開發(fā)新產(chǎn)品發(fā)生的相關(guān)費用。

2，研發(fā)隊伍的架構(gòu)如下圖：

3、研發(fā)管理模式：

公司設(shè)置了技術(shù)開發(fā)委員會，由技術(shù)總監(jiān)代理技術(shù)開發(fā)委員會負(fù)責(zé)日常技術(shù)開發(fā)管理工作。技術(shù)開發(fā)委員會根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展方針，制定公司技術(shù)開發(fā)方向，全面領(lǐng)導(dǎo)和支持技術(shù)開發(fā)中心的有效運作；同時，技術(shù)開發(fā)委員會建立了《技術(shù)開發(fā)中心研發(fā)制度》，加強對研究開發(fā)工作流程的管控，實行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理，提升研發(fā)工作的效率和研究成果轉(zhuǎn)化的效果。

問：公司在研發(fā)產(chǎn)品中有何拳頭產(chǎn)品或亮點方向？

答：

1，公司光刻膠系列產(chǎn)品:TFT用光刻膠的研發(fā)將有可能取得較大進展,其系列產(chǎn)品之一---LED用的負(fù)性光刻膠，已經(jīng)開始少批量供應(yīng)客戶；

2，PCB感光油墨系列產(chǎn)品：靜電噴涂油墨具有較大的技術(shù)競爭優(yōu)勢，在LDI（直接曝光）油墨方面取得重要進展；

3，特種油墨：耐氫氟油墨得到多家客戶認(rèn)可，3D曲面玻璃油墨進展比較順利。

問：公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，未來著重發(fā)展的業(yè)務(wù)方向？

答：

1，公司未來三年具體發(fā)展規(guī)劃如下：

1）盡快解決產(chǎn)能不足問題；

2）持續(xù)提升創(chuàng)新發(fā)展能力；

3）加快人員隊伍建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)；

4）深化內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5）資本市場籌資計劃。

2、未來公司業(yè)務(wù)發(fā)展的方向：在鞏固公司在PCB油墨、光刻膠及配套化學(xué)品競爭優(yōu)勢前提下，將會重點培育光刻膠及其配套化學(xué)品市場。

問：公司利用資本市場融資能力的方向，對行業(yè)的整合想法（包括橫向和縱向）

答： 合理利用資本市場發(fā)展壯大是現(xiàn)代企業(yè)常用的一種手段。未來公司將利用資本市場平臺進一步發(fā)展壯大自己，到時公司會嚴(yán)格按照《深圳證券交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求，對外進行披露。

附件清單（如有）

無

日期： 2017年1月6日